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Raziel (Nils Angelson) est un ange déchu qui profite des plaisirs que lui offrent sa vie terrestre et lle cul frais et pétilant du jeune Nicol'ass qui suce goulument son ange et lui offre son cul sans réserve. Raziel aimerait bien cependant récupérer ces ailes et rentrer au paradis. Il fait appel a un autre ange déchu, Ezequiel (Thiago Monte) qui va en échange du jeune Gabe offert par Raziel va lui envoyer le jeune Shawn Kroner. Tandis que Gabe subit les coups de buttoir de Paul Burning dans la salle d'attente des missions angéliques, il se fait transférer auprès d'Ezequiel pour une séance plus dark et intense. Raziel reçoit lui de son côté la clef de sa délivrance sous la forme de Shawn Kroner, un jeune passif soumis à sa queue qui après une bonne séance de défonce se fera doser la bouche du sperme angélique de Raziel

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