Nils (Nils Angelson) ist ein gefallener Engel, der die Freuden seines irdischen Lebens genießt. Er ist Teil einer Gemeinschaft von Engeln, die auch auf der Erde verbannt wurden, weil sie die Sünde der Lust und vor allem die des Geschlechts begangen haben. Obwohl sie verbannt sind, behalten sie eine gewisse Macht wie die Kommunikation untereinander durch die Telepathie, um ihre Trophäe auszutauschen. Aber die stärkste ihrer Macht, ihre Fähigkeit zu verführen und zu bezaubern mit einem einfachen Blick oder eine einfache Berührung einer der Jungen sie treffen. Der junge Nico (Nico Ass) wird von der tödlichen Schönheit seines Engels unterworfen und wird dem Leib Körper und Seele geben. Er fängt an, es lange und zart zu saugen, bevor er ihm sein nasses Loch zum Geschmack anbietet, denn von dort aus ziehen die Engel ihre lebendige Kraft aus dem Anus-Zappeln der jungen Männer, die sie verzaubern. Nils, mächtig und stolz, wird seinen jungen Geliebten wie eine Stute in Hitze klettern, bevor er ihr Engelsamen belohnt.
